현대캐피탈, 사무라이본드 380억엔 발행
지역내일
2005-07-26
(수정 2005-07-27 오후 12:00:13)
현대캐피탈이 일본 사무라이 본드 시장에서 최고의 발행금리 인하폭을 기록하며 자금조달에 성공했다. 현대캐피탈(대표 정태영)은 26일 380억엔(한화 3500억원) 규모의 사무라이 본드 발행계약 체결에 성공했다고 밝혔다. 채권만기는 3년, 발행금리는 엔 리보(엔화 기준 변동금리)에 0.89%포인트(89bps)를 더한 수준이다. 고정금리로 환산하면 연 1.19%다.
이번 계약의 가산금리 0.89%포인트는 지난 3월 최초 발행 시보다 31bps(0.31%포인트) 낮은 수준이다. 지난 3월 440억엔 규모의 사무라이 본드 발행 당시는 3년 만기 엔 리보에 120 bps를 더한 수준이었다. 4개월 만에 31bps이상 금리를 낮춘 사례가 없었다는 게 현대캐피탈 측 설명이다.
이번 사무라이 본드 발행은 기업설명회를 거쳐 100% 공모방식으로 이뤄졌는데 380억엔 모집에 총 1169억엔이 몰려 최종 3.07 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. JP모건증권과 미즈호(Mizuho)증권이 공동주간하고 오는 8월 2일 발행예정이다.
이주혁 현대캐피탈 재무담당 상무는 “앞으로도 자금 조달 범위를 일본, 유럽 등 해외 시장으로 계속 확대해 안정적인 자금 유동성을 확보할 예정”이라고 밝혔다.
/정재철 기자 jcjung@naeil.com
이번 계약의 가산금리 0.89%포인트는 지난 3월 최초 발행 시보다 31bps(0.31%포인트) 낮은 수준이다. 지난 3월 440억엔 규모의 사무라이 본드 발행 당시는 3년 만기 엔 리보에 120 bps를 더한 수준이었다. 4개월 만에 31bps이상 금리를 낮춘 사례가 없었다는 게 현대캐피탈 측 설명이다.
이번 사무라이 본드 발행은 기업설명회를 거쳐 100% 공모방식으로 이뤄졌는데 380억엔 모집에 총 1169억엔이 몰려 최종 3.07 대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. JP모건증권과 미즈호(Mizuho)증권이 공동주간하고 오는 8월 2일 발행예정이다.
이주혁 현대캐피탈 재무담당 상무는 “앞으로도 자금 조달 범위를 일본, 유럽 등 해외 시장으로 계속 확대해 안정적인 자금 유동성을 확보할 예정”이라고 밝혔다.
/정재철 기자 jcjung@naeil.com
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