은퇴 재무설계 서비스 ‘메리트 4050’ 오픈

▶ 증권사가 제공하는 은퇴 재무설계 서비스
▶ 은퇴매니저들의 1:1 맞춤서비스 및 구체적인 장기투자 가이드 제시

메리츠증권(www.imeritz.com, 대표이사 부회장 金翰)은 8월 1일(화요일)부터 은퇴 재무설계 서비스인 ‘메리트 4050’을 오픈한다.

‘메리트 4050’ 서비스는 은퇴자 중심의 재무설계 서비스로 단순한 상품 판매가 아닌 투자자의 성향에 따른 맞춤형 컨설팅 서비스다. 이 프로그램은 은퇴 재무설계 시뮬레이션을 통한 체계적인 자산 형성 및 자산 포트폴리오 제안 및 라이프 컨설팅 서비스를 특징으로 한다. 재무설계를 기초로 ‘자녀교육’, ‘상속/증여’, ‘창업’, ‘건강관리’ 및 퇴직 후의 재취업을 지원해주는 ‘아웃 플레이스먼트(Out Placement)’ 프로그램까지 제공할 계획이다.

또한 은퇴 재무설계를 담당하는 ‘은퇴 매니저’를 발굴, 육성해 전지점에 배치했다. 앞으로 은퇴 매니저들은 고객의 생애주기(라이프 사이클)에 따른 재무설계와 라이프 컨설팅을 담당하게 된다.

양광영 메리츠증권 SI실장은 "''메리트 4050'' 서비스는 상품 판매보다는 퇴직연금의 사각지대에 놓인 43~52세에 걸쳐있는 800만 베이비부머(Baby Boomer) 세대를 타깃으로 한다”며 “베이비부머 세대들의 은퇴 준비와 주식 직접투자인구 시장의 정체기 돌입이라는 데 초점을 맞춰 은퇴 재무설계 서비스를 시작하게 됐다”고 밝혔다.

‘메리트 4050’ 서비스를 받고 싶은 고객은 메리츠증권 지점을 방문하거나 온라인과 전화 신청을 통해, 원하는 장소와 시간에 상담 받을 수 있다.

▶ 문 의 : 메리츠증권 S I 실 양광영 실장 (Tel. 3779-4585)
▶ 자료문의 : 메리츠증권 홍보팀 엄세원 대리 (Tel.3779-4543)


※ 참조 : 국내외 퇴직자 전용 펀드 및 서비스 관련 내용입니다.. 참조해주세요~

<국 내="">

PCA생명 Life Cycle Fund
- 기존 VUL 상품을 라이프사이클 펀드로 전환하는 형태

현대증권 로얄실버펀드(테마펀드)
삼성증권 웰스플랜펀드
피델리티라이프스타일펀드(HSBC 독점판매권 ; ’07 출시 예정)
퇴직연금용 라이프사이클 子펀드(신한BNP파리바/한투)


<해 외="">
피델리티 Freedom Fund
- 프리덤 2010/2020 펀드, 자사 수탁고 상위 Top 5
뱅가드 Target Retirement Fund
ING Life Cycle Fund
노무라 My Story 성장형/분배형
- 출시 1년 내 5천억엔 판매, FOF, 연 6회 이자 및 배당
사와카미펀드 : 샐러리맨 장기 주식 투자 전용 펀드

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