금호, 대우건설 되판다
재무구조 개선 위해 … 조만간 매각 자문사 선정
지역내일
2009-06-29
대우건설이 새로운 주인을 찾아 나서게 된다.
금호아시아나그룹은 28일 대우건설 인수로 인한 재무구조 악화를 해결하지 못한 채 대우건설을 되팔기로 결정했다.
금호아시아나그룹은 이날 “대우건설 풋백옵션 문제를 완전하게 해소하기 위해 계열사에서 분리한 뒤 매각하기로 결정했다”고 밝혔다.
지난 2006년 6월 자산관리공사로부터 대우건설을 인수한지 만 3년만이고, 대우건설로는 2000년 모그룹 해체 이후 10년만에 새주인을 찾아야 한다.
당초 금호아시아나그룹은 대우건설 풋백옵션 문제를 해소하기 위해 제3의 투자자 유치에 힘써 왔다. 하지만 부채 증가로 이어져 재무건전성을 해칠 우려가 제기되자 매각으로 급선회한 것이다.
매각 규모는 손실 최소화 및 인수부담 완화 등을 고려한 뒤 결정하게 된다.
우선 △재무적 투자자 보유지분 39% + 경영권 △50% + 1주 △72%(투자자 39% + 그룹보유 33%) 전량 매각 등 다양한 방안이 검토되고 있다.
금호아시아나그룹이 대우건설을 매각하기로 결정함에 따라 주채권은행인 산업은행은 금호아시아나그룹과 대우건설을 공개매각 하는 방안과 산업은행이 사모주식펀드(PEF)를 조성해 인수해주는 방안 등을 재매각 방식 등을 논의하기로 했다.
금호아시아나그룹은 이에 따라 곧바로 대우건설 매각 자문사를 선정하고, 주채권은행과 매각 방식을 협의해 공개 매각 방식을 결정할 계획이다.
금호아시아나그룹 관계자는 “매각 일정과 방식은 시장 환경을 감안해 주채권은행 및 자문사와 협의해 결정할 것”이라고 말했다.
인수자로는 LG그룹과 포스코그룹, 롯데그룹, 효성 등이 거론되고 있다.
일부에서는 ‘관심 없다’며 인수설을 일축하고 있지만 대우건설이 2006년부터 3년 연속 건설사 시공능력 평가 1위를 지켜왔고, 주택 및 토목, 플랜트 등 다양한 분야에서 선두권에 있기 때문에 인수 여부를 놓고 기업간 탐색전이 끊이지 않을 전망이다.
다만 부동산 침체 등 시장 상황이 좋지 않은데다 인수금액이 커 매각이 쉽지만은 않을 전망이다.
대우건설은 이러한 상황을 크게 신경 쓰지 않고 있다. 10년간 수차례 위기를 겪어 왔기 때문에 현재 상황을 극복하는데 어려움이 없다는 것이다.
대우건설 관계자는 “모그룹 해체 이후 워크아웃과 금호아시아나그룹 피인수 등 이미 비슷한 과정들을 겪어왔기 때문에 크게 문제될 일은 없다”며 “하반기 경영목표를 차질 없이 달성하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.
오승완 구본홍 기자
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금호아시아나그룹은 28일 대우건설 인수로 인한 재무구조 악화를 해결하지 못한 채 대우건설을 되팔기로 결정했다.
금호아시아나그룹은 이날 “대우건설 풋백옵션 문제를 완전하게 해소하기 위해 계열사에서 분리한 뒤 매각하기로 결정했다”고 밝혔다.
지난 2006년 6월 자산관리공사로부터 대우건설을 인수한지 만 3년만이고, 대우건설로는 2000년 모그룹 해체 이후 10년만에 새주인을 찾아야 한다.
당초 금호아시아나그룹은 대우건설 풋백옵션 문제를 해소하기 위해 제3의 투자자 유치에 힘써 왔다. 하지만 부채 증가로 이어져 재무건전성을 해칠 우려가 제기되자 매각으로 급선회한 것이다.
매각 규모는 손실 최소화 및 인수부담 완화 등을 고려한 뒤 결정하게 된다.
우선 △재무적 투자자 보유지분 39% + 경영권 △50% + 1주 △72%(투자자 39% + 그룹보유 33%) 전량 매각 등 다양한 방안이 검토되고 있다.
금호아시아나그룹이 대우건설을 매각하기로 결정함에 따라 주채권은행인 산업은행은 금호아시아나그룹과 대우건설을 공개매각 하는 방안과 산업은행이 사모주식펀드(PEF)를 조성해 인수해주는 방안 등을 재매각 방식 등을 논의하기로 했다.
금호아시아나그룹은 이에 따라 곧바로 대우건설 매각 자문사를 선정하고, 주채권은행과 매각 방식을 협의해 공개 매각 방식을 결정할 계획이다.
금호아시아나그룹 관계자는 “매각 일정과 방식은 시장 환경을 감안해 주채권은행 및 자문사와 협의해 결정할 것”이라고 말했다.
인수자로는 LG그룹과 포스코그룹, 롯데그룹, 효성 등이 거론되고 있다.
일부에서는 ‘관심 없다’며 인수설을 일축하고 있지만 대우건설이 2006년부터 3년 연속 건설사 시공능력 평가 1위를 지켜왔고, 주택 및 토목, 플랜트 등 다양한 분야에서 선두권에 있기 때문에 인수 여부를 놓고 기업간 탐색전이 끊이지 않을 전망이다.
다만 부동산 침체 등 시장 상황이 좋지 않은데다 인수금액이 커 매각이 쉽지만은 않을 전망이다.
대우건설은 이러한 상황을 크게 신경 쓰지 않고 있다. 10년간 수차례 위기를 겪어 왔기 때문에 현재 상황을 극복하는데 어려움이 없다는 것이다.
대우건설 관계자는 “모그룹 해체 이후 워크아웃과 금호아시아나그룹 피인수 등 이미 비슷한 과정들을 겪어왔기 때문에 크게 문제될 일은 없다”며 “하반기 경영목표를 차질 없이 달성하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.
오승완 구본홍 기자
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