대한항공, 5천억원 규모 ABS발행
연말까지 총 7천억 확보… 내년 상반기 유동성 자금확보
지역내일
2001-12-14
대한항공이 신용카드 매출채권을 담보로 13일 5000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.
대한항공은 이날 한국산업은행과 현대증권, 메리츠증권의 주간아래 한국산업은행과 농협중앙회로부터 각각 2000억원씩 신용보증을 받는 등 총 5000억원 규모로 AAA신용등급의 ABS를 발행했다고 밝혔다. 회사측은 ABS발행이 회사채를 발행하는 것보다 상환기간 및 조건이 유리해 창사이래 처음으로 발행하게 됐다고 덧붙였다.
ABS의 담보는 향후 5년간 국내에서 발생할 여객운송 신용카드 매출채권이며 발행기간은 5년, 분기별 원금 균등분할 상환조건으로 금리는 연 6.6%이다.
지난 10월 8일 회사채 3000억원을 차환발행한데 이어 연말까지 부동산 및 항공기 매각 등 감량경영으로 2000억원의 자금조달을 추진중인 대한항공은 이번 5000억원의 ABS발행으로 총 7000억원의 유동성 자금을 연말까지 확보할 수 있게 됐다.
대한항공 관계자는 “유동성이 확보됨에 따라 원가구조개선과 수익성 증대효과를 얻게 돼 내년 상반기까지 유동성 자금의 조달은 무난할 것으로 기대한다”고 말했다. 확보되는 자금은 내년도 운영자금으로 활용될 예정이다.
한편 대한항공은 내년에도 수익성 위주의 노선운영 및 항공기 처분 등으로 1700억원 상당의 원가를 절감, 자금 확보에 만전을 기할 방침이다.
대한항공은 이날 한국산업은행과 현대증권, 메리츠증권의 주간아래 한국산업은행과 농협중앙회로부터 각각 2000억원씩 신용보증을 받는 등 총 5000억원 규모로 AAA신용등급의 ABS를 발행했다고 밝혔다. 회사측은 ABS발행이 회사채를 발행하는 것보다 상환기간 및 조건이 유리해 창사이래 처음으로 발행하게 됐다고 덧붙였다.
ABS의 담보는 향후 5년간 국내에서 발생할 여객운송 신용카드 매출채권이며 발행기간은 5년, 분기별 원금 균등분할 상환조건으로 금리는 연 6.6%이다.
지난 10월 8일 회사채 3000억원을 차환발행한데 이어 연말까지 부동산 및 항공기 매각 등 감량경영으로 2000억원의 자금조달을 추진중인 대한항공은 이번 5000억원의 ABS발행으로 총 7000억원의 유동성 자금을 연말까지 확보할 수 있게 됐다.
대한항공 관계자는 “유동성이 확보됨에 따라 원가구조개선과 수익성 증대효과를 얻게 돼 내년 상반기까지 유동성 자금의 조달은 무난할 것으로 기대한다”고 말했다. 확보되는 자금은 내년도 운영자금으로 활용될 예정이다.
한편 대한항공은 내년에도 수익성 위주의 노선운영 및 항공기 처분 등으로 1700억원 상당의 원가를 절감, 자금 확보에 만전을 기할 방침이다.
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