캠코, PF사업장 정상화 시동 … 내달 7일 우선협상대상자 선정

한국자산관리공사(캠코)가 저축은행으로부터 인수한 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정상화를 위한 사업자 공모절차에 착수했다.

25일 금융권에 따르면 캠코는 전날 32개 부실 PF사업장 정상화를 위한 민간사업자 모집 공고를 내고 레인트리 주주사로 참여한 건설사 및 금융사 28곳을 대상으로 설명회를 개최했다.

레인트리는 캠코가 저축은행 부실 PF사업장 정상화를 위해 세운 프로젝트관리회사(PMC)로 대림산업, 쌍용건설, 대우건설, SK건설 등 16개 건설사와 국민은행, 우리투자증권 등 금융사, 광화문E&C, 국도개발 등 개발사 등 모두 28곳이 주주로 참여하고 있다. 당초 캠코는 저축은행들로부터 인수한 7조6000억원 규모(장부가 기준)의 부실 PF채권을 제3자 매각방식으로 정리하는 방안을 추진해왔다. 하지만 부동산 경기 침체로 성과를 내지 못하자 민간사업자와 함께 공동개발하는 쪽을 방향을 바꿨다. 이를 위해 설립한 회사가 레인트리다. 부실 PF사업장에 대한 개발권은 레인트리에 주주로 참여한 28개사에게만 주어진다.

캠코는 28개 주주사 또는 이들이 구성한 컨소시엄으로부터 다음달 2일까지 사업제안서를 제출받아 5일 평가위원회의 심사를 거쳐 7일 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 본계약 체결은 20일로 예정돼 있으며 계약이 체결 되는대로 사업장별로 정상화를 위한 업무가 시작된다. 사업권을 따낸 민간주주사는 자본금을 출자하고, 캠코나 기존 채권보유 금융기관은 출자 전환해 프로젝트금융회사(PFV)를 설립, 사업을 재가동시키는 방식이다. 캠코는 내년 3~4월경까지는 PFV 설립과 투자금 납부를 완료하고 본격적인 개발에 나선다는 계획이다.

캠코가 이번에 내놓은 32개 PF사업장은 캠코 보유 PF사업장 300여곳 중에서도 가장 사업성이 높다고 판단한 곳이다. 특히 신분당선 2호선이라는 호재가 있는 용인지역 사업장 등에 대해서는 사업권을 따내기 위한 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

레인트리에 참여한 민간주주사들은 1차 매각 대상 32곳을 포함해 150여개 사업장에 관심을 보인 것으로 알려졌다. 이에 따라 캠코는 앞으로 1년 이내에 추가로 100여개 사업장이 정상화 수순을 밟을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 캠코는 또 나머지 PF사업장들도 장기투자자를 유치해 비즈니스 호텔이나 임대주택 등 장기 임대 수익형 개발리츠를 설립하는 방안을 구상하고 있다.

이처럼 부실 PF사업장이 정상화되면 건설경기에 도움이 되는 것은 물론 사후정산 방식으로 PF채권을 매각한 저축은행들의 추가 충당금 부담도 덜어줄 것으로 기대된다. 사후정산이란 캠코가 부실채권을 매입해주되 일정한 보유기간이 경과한 뒤 회수금이 매입가를 밑돌면 그만큼 저축은행이 보전해주는 방식이다. 보유기간 동안 캠코가 매각하지 못하면 저축은행이 되사야 한다. 이에 대비해 저축은행은 충당금을 분할 적립하고 있다. 부실 PF사업장이 정상화돼 회수가가 매입가를 웃돌면 저축은행은 충당금 부담을 벗어버릴 수 있다.

하지만 저축은행이 매각한 PF사업장은 대부분 하자가 많아 개발이 중단된 곳이어서 개발을 재개하기가 쉽지 않을 것이란 지적도 나온다. 또 채무재조정 과정에서 기존 채권단과 합의를 도출해야 하고 기존 시행사로부터 시행권을 승계받아야 하는 등 남은 과제도 간단치는 않을 전망이다.

캠코 관계자는 "캠코가 채권을 출자전환하면 부채구조가 개선돼 사업성이 높아지게 된다"며 "그만큼 민간 사업자들의 관심이 높아지고 있다"고 말했다. 그는 "내년 상반기중에는 본격적으로 사업을 재개하는 곳이 나타나게 될 것"이라고 덧붙였다.
구본홍 기자 bhkoo@naeil.com

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